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高盛：下调特斯拉目标价至235美元 但维持买入评级

来源：科创板日报时间：2022-12-15 06:13:26

当地时间周三(12月14日)，高盛将特斯拉目标价从305美元下调至235美元，但依旧维持“买入”评级，因为该银行仍看好特斯拉的长期前景。

特斯拉的股价已跌至2020年11月以来的最低点，今年以来累计下跌了55%。


【资料图】

高盛分析师Mark Delaney在报告中称：“我们认为，特斯拉作为电动汽车成本结构和全面解决方案的领导者，依然在长期增长方面处于有利地位，我们维持对该股的买入评级。”

然而，Delaney表示，特斯拉目前正转向基于市盈率的目标价，并为其2025年每股收益估算引入了一个新模型。

特斯拉面临需求放缓

高盛预计，特斯拉今年四季度的交付量将为42万辆，低于之前的44万辆，2023年全年的交付量将为185万辆，低于之前的190万辆。

Delaney指出，虽然特斯拉2023年的产能有望达到240万辆左右，但该公司运营的几个地区的宏观指标正在放缓。特斯拉最近的降价和保险激励等措施表明，该公司在全球范围内面临需求放缓。

值得一提的是，特斯拉CEO埃隆·马斯克10月表示，预计特斯拉四季度的交付创下该季度新高，预计将售出所有生产的汽车。

仍有机会涨至300美元

Delaney称，特斯拉在未来几年有许多积极的成本驱动因素，比如美国得州工厂和德国工厂提升产能，新电池的开发，美国《通胀削减法案》提供的补贴等，这些可能使成本降低约50%。

《通胀削减法案》规定，在符合条件的情况下，消费者购买清洁能源新车可获得最高7500美元的税收抵免。

Delaney表示：“我们认为，将降低的成本转嫁给消费者，以及扩大租赁计划和消费者税收抵免等因素，可能帮助特斯拉推动增长和利润率。这些杠杆对销量的提振程度，以及特斯拉实现这些杠杆的成本，将是关键所在。”

Delaney警告称，马斯克收购推特后，在推特上倾注的精力越来越多，并且涉足政治话题，这将导致特斯拉的品牌变得更加两极分化。

报告指出，特斯拉必须将公司对消费者的关注点，重新转向可持续性和技术的核心属性，这样才能超越长期预期。若特斯拉可以重新转移消费者的关注点，并在多个地区实现其销量增长的愿景，并通过新技术和平台控制成本，该股可能会出现一些上涨空间。

Delaney称，如果特斯拉能够证明其需求杠杆和《通胀削减法案》能提振未来几个季度的强劲增长和利润率，那么其股价可能会涨到300美元左右。

（文章来源：科创板日报）

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