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境外债权人同意“暂缓偿债” 中国奥园债务重组迈出第一步-每日热讯

来源：第一财经时间：2023-03-01 08:59:42

又有一家房企的境外债务重组获得重要进展。

2月28日晚，中国奥园(3883.HK)在港交所公告宣布，已经与部分主要境外债权人达成了协议，后者原则上同意建议暂缓偿债安排，该部分债权人约占境外优先票据未偿还本金额的20%。

(相关资料图)

据奥园披露，其目前有12笔美元债，票面利率在4.2%-8.5%，合计约34.5亿美元，其中有5笔在2022年到期，剩余7笔在2023年-2027年到期。

奥园方面表示，推动上述建议暂缓偿债安排有多重原因，一方面在全面重组磋商期间，亟需为其境外运营提供稳定性，保全集团价值；另一方面提供稳定的平台，以促进潜在战略投资者的磋商，以达成全面重组的预期结果；同时增加透明度，为债权人提供监督奥园财务状况及全面重组进展的有效途径。

在暂缓偿债的期间，同意了该项安排的债权人要暂缓及不采取任何有关境外债务的强制行动，并支持奥园驳回任何境外债务的其他持有人采取或提议的强制执行行动。

同时，奥园将对同意了暂缓偿债安排的债权人支付同意费，金额约为欠付该债权人的境外债务本金额的0.25%或0.5%，根据债权人同意的时间不同而异。

奥园在公告中表示，境外债务暂缓偿还，将能有效缓解公司流动资金压力，并能为其与主要境外债权人就全面重组条款的磋商提供一个稳定的平台。

据接近中国奥园的知情人士透露，“约占境外债未偿还本金额20%的这部分债权人，已经是奥园最大的债权人了，他们同意之后，奥园会把方案给到其他债权人。一般情况下，占比小一点的债权人基本没问题。”

上述知情人士表示，预计奥园的重组方案很快就会出炉，届时给到所有债权人。目前的暂缓偿债也是具体的债务重组方案中的一部分。待重组方案通过之后，奥园也就可以推动复牌，从而进一步进行引战。自2022年4月1日至今，奥园停牌已近一年。

随着一系列利好政策的出台，房地产行业已呈现出企稳复苏的态势，中国奥园也动作频频，以推动自救重组。今年1月，奥园与国企山东健康达成协议，共同开发珠海翠微旧村改造项目；2月16日，奥园公告称，以现金2.56亿港币出售所持有的奥园健康(3662.HK)29.9%股份，并以此引入广州国资南粤基金作为奥园健康的大股东，并获后者承诺全面合作推进奥园大湾区旧改项目。

如今，距离宣布境外债务重组过去一年有余，奥园的境外主要债权人同意支持其进行债务重组，并达成暂缓偿债的相关协议，给奥园留下了时间与空间，以进行资产盘活及全面的债务重组。

（文章来源：第一财经）

标签：中国奥园暂缓偿债