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江南化工5.44亿收购北方民爆推进兵器集团民爆资产整体上市_全球热资讯

来源：证券时报·e公司时间：2023-03-13 21:59:59

伴随江南化工(002226)获控股股东民爆资产注入，兵器工业集团的民爆资产也实现了整体上市。

【资料图】

3月13日晚间江南化工公告，公司拟以现金方式收购北方特种能源集团有限公司(下称“特能集团”)、兵器工业股权投资(天津)有限公司及西安庆华投资有限公司持有的陕西北方民爆集团有限公司(下称“北方民爆”)100%股权。本次交易完成后，北方民爆将成为上市公司全资子公司。

截至公告日，特能集团为江南化工控股股东，为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

据披露，北方民爆公司股东全部权益的评估价值为5.44亿元，与账面价值2.1亿元相比，评估增值 3.34亿元，增值率为159.43%。

经各方协商一致，标的公司100%股权的交易价格为5.44亿元。交易对方按其所转让标的公司的股权比例取得相应对价，即公司以3.97亿元对价受让特能集团持有的北方民爆72.93%股权，以8834.56万元对价受让天津股权投资持有的北方民爆16.24%股权，以 5891.52万元对价受让庆华投资持有的北方民爆10.83%股权。

双方约定，特能集团对标的公司在业绩承诺期内累积实现的净利润数总额(扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润)作出承诺，承诺标的公司在2023年度、2024年度和2025年度累积实现的净利润总额不低于1.05亿元。若业绩承诺期间内标的公司实际净利润数小于业绩承诺期内承诺净利润数的，则特能集团应对公司以现金方式进行补偿。

特能集团是兵器工业集团按照“专业化、产研一体化”的原则组建的以火工品和民爆为主要特色的科技型产业集团，是兵器工业集团民爆产业的业务主体和发展平台。特能集团及下属公司主要从事火工品、民爆物品的生产与销售业务和爆破一体化服务，民爆产业范围涵盖工业炸药、工业雷管、现场混装炸药车及配套设施研发、生产、工程爆破服务全产业链，具备为大型爆破工程提供爆破器材、装药、设计与施工、配送一体化服务能力及为油气井开采提供一体化服务能力。

2021年度，特能集团实现营业收入113.08亿元，净利润10亿元。截至2022年9月30日，特能集团资产净额115.77亿元。

北方民爆是集工业炸药、爆破服务等民用爆炸物品生产、销售、服务于一体的民爆企业集团。截至本公告日，北方民爆下属企业有工程爆破企业、炸药研发生产单位、民爆流通企业，经营范围覆盖陕西、辐射全国。

截至公告日，北方民爆已取得工信部核定工业炸药生产许可能力7.8万吨/年。

江南化工称，根据公司控股股东特能集团此前出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，特能集团承诺在成为上市公司控股股东后60个月内完成相关民爆资产注入程序，实现兵器工业集团民爆资产的整体上市。

本次交易完成后，江南化工工业炸药生产能力将进一步提高，总资产、净资产都将有所提升，有利于降低经营风险，增强抵御风险的能力。

江南化工表示，本次交易属于同一控制下产业并购，不会变更标的公司的会计核算方法。本次交易完成后，北方民爆将纳入上市公司合并报表范围，将有助于提升公司经营业绩和盈利能力。

（文章来源：证券时报·e公司）

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