国产化需求持续拉动 龙头公司预期半导体设备行业将持续增长

尽管半导体景气度从2022年下半年显著回落，半导体设备是少数逆势高速增长的细分行业。作为A股半导体设备龙头，北方华创(002371)高管在5月31日举办的2022年度业绩说明会上表示公司目前在手订单充足，并预测受国产替代需求拉动，今年国内半导体设备行业仍有望持续增长。

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2022年，北方华创实现营业收入147亿元，同比增长约五成，净利润约24亿元，同比增长1.18倍；今年一季度公司实现净利润近6亿元，同比增长1.86倍。

“目前公司在手订单充足，2023年1-5月新增订单相较去年同期增长超过30%，其中以集成电路设备订单为主。”北方华创高管表示。

北方华创在半导体设备领域业务覆盖刻蚀装备、薄膜装备、立式炉装备、外延装备、清洗装备、卧式炉管设备等，去年电子工艺装备部分业务实现营业收入同比增长约五成。

在刻蚀设备领域，北方华创高管介绍，面向12吋逻辑、存储、功率、先进封装等客户，已完成数百道工艺的量产验证，其中，ICP刻蚀产品出货累计超过2000腔，8英寸CCP刻蚀设备已批量供应市场，12英寸CCP刻蚀设备已进入客户端验证。另外，公司用于存储器件的高深宽比刻蚀机已完成研发，进入工艺测试阶段，各项技术指标已基本满足客户要求。

对于刻蚀设备优势，北方华创介绍，公司自2001年开始研发ICP刻蚀设备，2005年第一台设备进入大生产线量产，目前已有超过2000腔产品在数十家客户端实现量产应用，在数百道制程上成为客户的基线设备。

在碳化硅设备领域，北方华创可为6/8英寸碳化硅产线提供晶体生长炉、外延炉、刻蚀机、 PECVD、 PVD、高温氧化炉、高温退火炉、清洗机等设备，目前公司碳化硅设备在手订单充足，多种设备国内市场占有率处于领先位置

5月23日，日本宣布把尖端半导体制造设备等23个品类列入出口管理限制对象名单，半导体设备以及零部件领域国产化进展备受关注。

北方华创高管介绍，公司与国内外主流零部件供应商有着长期友好的合作关系，随着近年来国内零部件供应商能力的快速提升，国内采购比例也逐年提升。

目前北方华创可为28nm制程产线提供刻蚀、薄膜、清洗、炉管、外延等多种成熟设备，其刻蚀、薄膜沉积、炉管及清洗设备均批量供应市场，工艺覆盖度和市占率持续提升；未来公司将围绕半导体基础产品领域持续加大研发投入，不断提升以客户需求为导向的创新能力。

根据SEMI（国际半导体产业协会）数据，2022年中国晶圆厂商半导体设备国产化率较2021年明显提升，从21%提升至35%；国内半导体设备公在去胶、清洗、热处理、刻蚀及CMP领域内国产替代率较高，均高于30%，但在光刻机、离子注入机等领域国产化率合计不足5%。

对于是否涉及半导体光刻机研发，北方华创高管表示公司没有研发光刻机设备的计划。

半导体行业自2022年下半年进入下行周期，半导体制造商纷纷宣布削减2023年资本开支；对于国产半导体设备增长趋势，北方华创高管表示看好，预计受国产替代需求拉动，今年国内半导体设备行业仍有望持续增长。

北方华创是国家集成电路基金（即大基金）的重仓标的之一， 通过参与公司2016年发行股份购买资产并募集配套资金项目及2019年非公开发行项目取得股份，截至今年一季度末，大基金持有北方华创股份7.43%，位居第三大股东。

今年5月6日，北方华创披露公告，大基金出于自身经营管理需要，计划6个月内以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份数量累计不超过1059.12万股，占公司总股本的2%。对于减持进展，公司高管表示将按照相关规定及时进行信息披露。

（文章来源：证券时报·e公司）