恒邦股份31.6亿元可转债上市,满足黄金产业快速发展的资金需求
7月7日,山东恒邦冶炼股份有限公司(股票简称:恒邦股份,股票代码:002237)向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)在深圳证券交易所上市,公司本次可转债发行量3160万张,募集资金31.6亿元,扣除发行费用后的募集资金净额为31.3亿元,将用于“含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目”和补充流动资金。
公司本次可转债中文简称为“恒邦转债”,债券代码为127086。中诚信国际信用评级公司对公司及本可转债进行了信用评级,本公司主体信用等级为“AA+”,本可转债信用等级为“AA+”。在本次发行中,原股东优先配售20,509,348张,即2,050,934,800元,约占本次发行总量的64.90%;其余向网上社会公众投资者缴款认购及主承销商包销。
优化财务结构,提升盈利稳定性
(资料图片)
公司主要从事黄金矿产资源开发、贵金属冶炼、高新材料研发及生产、国际贸易等业务,是国家重点黄金冶炼企业。近年来,公司在以黄金为主的贵金属冶炼及综合回收方面的核心技术逐步加强,且经过多年的技术经验积累,生产效率显著提高。同时,公司在坚持既定战略、不断夯实黄金冶炼这一主营业务的基础上,充分发挥多金属回收的资源综合利用优势,依托先进的生产工艺和丰富的技术积累,实现了对金、银等贵金属和铜、铅、锌、铋、锑、碲、砷等有价元素的综合回收,提升了公司的经济效益,成为国内具有较强竞争力的黄金冶炼和资源综合利用企业。
2019年至2022年,公司实现营业收入分别为3,605,311.04万元、4,138,287.85万元、5,004,677.68万元,实现净利润分别为36,475.94万元、42,652.17万元和46,557.04万元。近年来公司营业收入与净利润呈增长态势,未来盈利能力持续向好。随着募投资金的到位以及募投项目的投产,公司的营业收入与利润水平将进一步提高,有利于公司盈利能力的增强以及盈利稳定性的提高。
随着经营规模扩大,公司资产规模也持续增长,而本次募投项目的落地将有助于公司经营规模及资产规模的进一步提升。同时,目前公司业务对资金需求较高,伴随公司业务规模的持续扩张,债务规模也相应增加。从资产结构上看,公司流动资产比例较高、非流动资产比例较低。报告期各期末,公司流动资产占资产总额的比例分别达到68.71%、71.48%、72.58%和73.13%,公司资产的整体流动性较强,具备较好的风险预防和规避的能力。
并且,公司持续盈利能力、获取现金能力较好,公司资信状况良好,银行授信额度充足,并积极拓宽融资渠道,提高直接融资比重。本次可转债募集资金中的9.4亿元用于建设募投项目和补充流动资金,有利于降低公司资产负债率,有助于提高公司偿债能力,降低财务风险。
可转债募集说明书显示,目前公司短期借款占负债的比例较高,此次可转债的发行在短期内会增加公司的负债规模,但在投资者逐步选择可转换公司债券转股后,预计公司债务规模将有所下降,净资产规模将有所增加,资产负债率也会得到改善,公司财务结构将更趋合理,有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为11.46元/股,而截止本次可转债上市日前一日公司收盘价为10.94元/股,投资者未来选择转股或将有一定的获利空间。
此外,由于原股东优先配售数量约占本次发行总量的64.90%,而公司控股股东江西铜业(600362)持有公司44.48%的股票,因此江西铜业也持有公司本次可转债总发行量的44.48%。若江西铜业所持有的公司可转债进行全部或部分转股,将提升对上市公司的持股比例,保持控制权稳定,为公司长期发展提供更大支持。
瞄准战略目标,全面提升可持续发展能力
公司本次发行募投项目“含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目”拟对公司子公司威海恒邦现有生产系统进行全面技术改造升级,淘汰落后的湿法冶炼提金、合成氨、磷铵和复合肥等工艺装置,采用技术先进、节能环保、综合效益好的富氧熔炼火法提金工艺装置,实现含金多金属矿的有价多元素综合回收。该项目建成后,将具备年处理45万吨含金多金属矿能力,项目主要产品包括金锭、银锭、铜和硫酸等。项目投资总额为27.32亿元,拟使用募集资金投入22.2亿元。
公司表示,本次发行募集资金运用符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向。募集资金到位后,能够进一步提升公司的资本实力,有助于解决公司业务不断拓展和升级过程中对资金的需求,提高产能利用率以释放产能,提升公司主营业务的竞争力,进一步提高公司市场地位;同时增强公司风险防范能力,巩固公司的行业地位,提高盈利水平,逐步实现公司未来战略目标,有利于公司的可持续发展,符合公司及全体股东的利益。
除了上述项目外,当前公司还在投资建设的辽上金矿扩界、扩能采选建设工程项目建设规模90万吨/年,服务年限20年。项目建成达产后,预计年新增销售收入53,481.6万元,利润23,798.6万元,税金2,245.9万元。
根据公司董事会制定的战略规划,公司将进一步夯实黄金冶炼主营业务基础,继续发挥多金属回收的资源综合利用优势,并依托先进的生产工艺和丰富的技术积累,以提升杂矿处理能力为目标,着重在最佳物料配比上下功夫,实现对金、银等贵金属和铜、锌、铋、锑、碲、硒等有价元素的综合回收,提升公司的经济效益。
未来,公司将依托理念、技术、管理“三大创新”,沿着“垂直一体化、相关多元化”的战略主线,瞄准“有价元素全产品化、绿色发展零废物、生产操作无人值守”三大战略目标,做强黄金、白银生产为主的冶炼产业,着力延伸产业链条、不断丰富产品种类,依托公司已有稀散金属,开拓高端材料制造领域,重点生产高纯材料,布局高纯砷、锑、铋、碲及其相关的高纯化合物,努力迈向高端制造业。
(文章来源:证券时报·e公司)
标签:
相关阅读
推荐阅读
-
恒邦股份31.6亿元可转债上市,满足黄金产业快速发
7月7日,山东恒邦冶炼股份有限公司(股票简称:恒邦股份,股票代码:00更多
2023-07-07 09:07:20
-
全球球精选!沛嘉医疗:DCwireTM微导丝注册申请获批
沛嘉医疗7月7日公告,于6月29日,集团收到国家药监局对DCwireTM微导丝更多
2023-07-07 08:13:04
-
东湖高新:崇山生物合成胶原项目完成超千万元天使
近日,湖北联投东湖高新集团旗下园区杭州生物医药加速器企业崇山生物宣更多
2023-07-07 07:53:31
-
业绩飘红股价翻绿 百润股份是“剩者为王”还是“
Rio锐澳预调鸡尾酒母公司上海百润香精香料股份有限公司(以下简称:百更多
2023-07-07 08:02:05
-
早间公告:立中集团向不特定对象发行可转债申请获
早间公告①立中集团:向不特定对象发行可转债申请获得证监会同意注册批更多
2023-07-07 08:11:21
-
每日热闻!山东高速集团紧抓低碳转型发展机遇——
在沈海高速烟台段路面维修工程施工现场,多台设备组成的机组一字排开,更多
2023-07-07 07:11:57
-
环球实时:受益国际油运运价飙升 中远海能上半年
受益于今年以来国际油运市场运价飙升,主营原油、成品油及天然气运输的更多
2023-07-07 07:00:36
-
业界担忧英伟达高市值难以为继 今日快讯
近期英伟达市值攀升至万亿美元,市场人士认为,急速蹿高的股价受到多重更多
2023-07-07 06:00:30
时尚热图
热门标签
精彩放送
-
07-07
-
07-07
-
07-07
-
07-07
-
07-07
-
07-07
-
07-07
-
07-07
-
07-07
-
07-07
-
07-07
-
07-07
-
07-07
-
07-07
-
07-07
-
07-07
-
07-07
-
07-07
-
07-07
-
07-07
-
07-07
-
07-07
-
07-07
-
07-07
-
07-07
-
07-07
-
07-06
-
07-06
-
07-06
-
07-06
-
07-06
-
07-06
-
07-06
-
07-06
-
07-06
-
07-06
-
07-06
-
07-06
-
07-06
-
07-06
-
07-06
-
今日必看
-
精彩话题
-
最新见闻
- 最高院过失损坏电力设备罪解释中有哪些规定
- 李家超在贵阳街头品尝肠旺面 还发了微博点赞
- 2023年浦东新区第十五届农博会回归线下
- 广东平均工资最新数据:12城涨超5% 湛江升幅最大
- 收储传闻再起 金属钴大涨 6月以来累计反弹超18%
- 内蒙古首批海运进境种牛解除隔离
- 人民金融·创新药指数涨0.74% | 国产利拉鲁肽获批减肥适应症 GLP-1研发之争胜负未分
- 房企交付报告·企业篇| 佳兆业:积极引入央企和AMC自救 上半年交房约2.1万套
- 热点在线丨腾信退:向深交所提交终止上市的复核申请获受理
- 沃森生物:已实现13价肺炎结合疫苗在孟加拉国、流脑四价多糖疫苗在巴基斯坦的注册 世界微资讯
- 金融监管总局:主要商业健康险可享受个税优惠-观天下
- 司法部规范33类81项公证事项 新要闻
- 环球热消息:高温橙色预警继续:河北河南等地部分地区可达40℃或以上
- 长江洪峰平稳过境涪陵 水位上涨超过3米
- 礼赞我们的新时代 | 汇聚合力!保障有力!
- 天天观天下!罗普斯金上半年预盈3000万至4500万元 同比扭亏
- 李家超欢迎香港特区立法会通过《2023年区议会(修订)条例草案》
- 无锡对举报或制止家暴人员实施奖励 三亚一海鲜店短斤缺两被罚30万
- IV型储氢瓶预计2025年迎来批量生产 中集氢能业务营收今年有望超7亿元
- 北京再发高温红色预警 气温将超40度
- 捐6亿的 是他!旗下公司研究长寿科技 还卖进口“不老药”......
- 华夏智胜先锋股票基金(LOF)限购
- 又萌又帅,这样的交通执法代言人你见过吗?“台小鹿”这不就来了
- 今日最新!英派斯股东南通得一拟减持不超1.9367%股份
- 环球新动态:唐人神:6月生猪销量31.2万头 同比上升91.06%
- 双飞股份:股东拟合计减持不超过2.34%公司股份 观焦点
- 全球观察:注意防范!北京市发布雷电蓝色预警
- 分析师:iPhone 15系列将于8月量产 Pro Max机型将涨价
- 12星座男各自最难忘记哪种类型的女生?摩羯喜清纯,天秤重口味
- 潍坊市奎文区中成村镇银行被罚30万元:因贷款管理不到位等
- 如何正确选择养老辅具系列报道①爬楼机:稳定性好外观安全上下楼操作简单
- 大庆钻探国际市场产值同比增长32.72%
- 教育部:保证为每个有困难的毕业生提供至少三到五个岗位
- 邮储银行:拟每股派0.2579元 7月13日共计派发现金红利255.74亿元
- 海报:夏日经济火起来
- 南向资金丨香港交易所净卖出3.85亿港元
- 炬星科技获新一轮亿元级融资 深耕移动机器人赛道
- 人民币兑换外汇牌价 往期对比(2021年06月23日 17时40分)
- 一二三四年级的疫情绘画手抄报简单(一二三四年级的疫情绘画)
- 抢抓冲刺期 挖潜新空间——多方精准施策稳就业_环球信息
- 北京再发高温红色预警 气温将再超40℃ 世界快看
- 亿缕阳光|此去繁花相送|环球报道
- 海南加快建设国际旅游消费中心
- 国家疾控局启用95120全国疾控电话流调专用号码 世界最新
- 长源电力:二季度累计完成发电量同比增9.58%
- 环球热点评!盾安环境:公司数据中心制冷设备主要以风冷类别的产品为主
- 四川省出台“1+2”政策体系,促进民营经济高质量发展
- 焦点日报:科士达:公司充电桩海外认证尚在进行中
- 云海金属:拟投建年产30万吨高品质硅铁合金项目
- 广东省公务员考试时间 2020广东省公务员考试时间
- 自然资源部:加强基础地质调查和紧缺战略性矿产勘查
- 全球连线 | 国际原子能机构:评估报告并非是对日本排海方案的“背书”
- 本月4日:地球最热一天!厄尔尼诺七年后卷土重来 高温纪录刚过一天又刷新
- 甘肃省发布高温黄色预警 局地可达39℃以上
- 证监会债券部周小舟:推动契约型REITs、公司型REITs两类产品协同发展
- 郑商所:动力煤期货2407合约交易保证金标准为50% 涨跌停板幅度为10%
- 【速看料】郑州市第三十一高级中学举办第十一届教学研讨月活动研究成果表彰大会
- 证监会同意多浦乐IPO注册 天天微动态
- 【焦点热闻】颀中科技:尚未向英伟达、AMD等公司提供AI芯片封测服务
- 精选!诺德股份:拟不超7000万元设立控股子公司 将专注于复合集流体研发生产
- 创业黑马集团董事长牛文文:中国正在加速形成互联网3.0创新生态|每日热门
- 高温橙色预警持续!世界气象组织宣布厄尔尼诺条件形成|时快讯
- 水利部针对南方5省区启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应
- 全球动态:第31届华交会7月12日开幕 老牌展会再现“一位难求”
- 母爱暖心,孩子陪伴 聚看点
- 快消息!太原晋中一体化发展季度推进会举行
- 证监会:持续优化政策安排 推动REITs常态化发行
- 世界快报:国内商品期市日间盘涨跌不一 沪镍、沪锡涨超4%
- 全球通讯!2023夏令热线|晚上或周末能更换燃气软管吗?燃气部门:为排“定时炸弹”不惜“看灯上门”
- 【全球快播报】7月央行公开市场回笼资金已超万亿 下半年货币政策会有调整吗?
- 全年新培育专精特新中小企业1000家以上 山东先进制造业“2023突破提升年”要这么干
- 广西上半年普通公路建设项目累计完成投资逾108亿元
- 塞浦路斯计划大量采购西方武器装备
- 中国核电:正在推动集约化改革 今明两年将会出效果
- 当前通讯!2023世界人工智能大会亮点纷呈 智能化应用场景进一步拓展
- 体重60斤男童发病,98斤重的快递小哥托着他下楼 天天快报
- 全球头条:雅创电子:线控转向产品已陆续小批量实现出货
- 世界聚焦:女性科研人员申请“杰青”由45周岁放宽到48岁
- 今夏北方高温为何这么“猛”?入伏后,会更热吗?
- 焦点速讯:我国造桥能力向智能化迈进 品质和效率提高、成本降低
- 高德红外:公司出口欧洲的产品均符合CE认证 天天观热点
- 环球新资讯:力星股份:墨西哥工厂正在抓紧推进 产品主要为美洲客户配套
- 全球微速讯:港澳青年浙江行走进湖州 在典籍中感知中国
- 北京市元宇宙产业创新中心启动筹建工作 首批汇聚40余家单位参与合作
- 最新:热热热!“小黄”出没,请做好防范!
- 长沙购买的电动车超标应该怎么办?超标电动车临牌过期了怎么办?
- 全球快资讯:上海中移数字化转型产业基金正式发布 首期规模100亿元
- 【独家】大丰税务开展中小企业税费政策培训活动
- 全球报道:2023世界人工智能大会九大“镇馆之宝”今日亮相
- 6月汽车公司市值榜丨特斯拉领衔国际板块 超八成国内车企飘红 经销商终端表现好于预期|环球热讯
- 滚动:拓斯达:目前公司在墨西哥、越南、泰国等国家均有布局
- 国家自然科学基金委:明年女性科研人员申请“杰青”放宽到48岁 天天百事通
- 长城汽车上半年新能源销量同比增长46.6%-全球播报
- 益生股份:目前正在发展种猪产业-热文
- 造车新势力激战下半年:理想调整销量预期、蔚来新增1000名销售、小鹏挑战四季度交付过两万
- 长江流域部分支流短期超保证水位 未来一周仍有两次降雨过程 当前看点
- 河北将高温气象灾害应急响应升至Ⅲ级-环球观焦点
- 满屏找镓锗!批量大涨后 投资者纷纷出动 龙头公司紧急提示风险
- 当前讯息:马鞭草和柳叶马鞭草的区别
- 公安部:对非法侵入、控制、破坏计算机信息系统和窃取重要数据的行为零容忍 世界视点