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*ST豆神签订重整协议仍暴跌交易所发关注函

来源：证券时报网时间：2023-07-12 07:05:01

7月10日晚间，在启动预重整三个月后，*ST豆神抛出了重整投资协议，其中通过协商引入的重整投资人窦昕按照0.8元/股的价格受让公司股票，浙文互联、北京福石、玖仲睿合按照1.5元/股的价格受让。此外，产业投资人窦昕还作出了业绩承诺。

从二级市场看，*ST豆神7月10日收盘价为3.00元/股，这意味着四名重整投资人受让价折价幅度在50%以上。11日，*ST豆神大幅低开后持续震荡，报收2.72元/股，下跌9.33%。

虽然财务顾问西部证券称“定价合理”，但此事也引起了交易所的高度关注。深交所向*ST豆神发出关注函，要求公司说明未通过公开征集方式招募重整投资人的原因及合理性，以及重整投资人受让公司转增股份价格是否合理，是否存在损害上市公司及中小投资者利益情形等。

(相关资料图)

某资深重整投资人告诉证券时报·e公司记者，“按照规定，重整投资人受让价格原则上不得低于行情价的80%，低于则需要财务顾问发表意见。若重整投资人作出业绩承诺也就是互换补偿，比如业绩的大幅提升或者解决了公司生死关头的重要问题，形式上和程序上是可以走通的。”

根据协议，在*ST豆神以每10股转增约13.8股的比例实施资本公积转增股份后，窦昕、浙文互联、北京福石、玖仲睿合将分别支付3.2亿元、1.45亿元、2.1亿元及5.22亿元，受让*ST豆神4亿股、9667万股、1.4亿股、3.48亿股股份。

价格方面备受关注。四名重整投资人中，窦昕作为产业投资人认购单价为0.8元/股外，其余三名认购单价均为1.5元/股。*ST豆神7月10日收盘价为3.00元/股，四名重整投资人股份受让价折价幅度在50%以上。

作为超低价入股互换，窦昕还立下了“军令状”，确认并承诺，*ST豆神2024年、2025年、2026年的归属于母公司净利润分别不低于4000万元、8000万元、1.6亿元，或三年的归属于母公司净利润合计不低于2.8亿元。若未达到上述标准，未达到部分由窦昕向*ST豆神以现金方式予以补足。

谈及本次重整投资协议，*ST豆神表示，本次《投资协议》的签署有利于推动公司重整相关工作的顺利进行。重整计划草案将结合《投资协议》内容制定并提交北京一中院及债权人会议。如果公司顺利实施重整并将重整计划执行完毕，则有利于改善公司的资产负债结构及经营状况，恢复和增强公司持续经营和盈利能力，促进公司走上健康发展的轨道。

此外，产业投资人窦昕还是*ST豆神的现任公司董事长兼CEO、法定代表人。

针对协商引入的重整投资人以及低于股价80%的受让价格，*ST豆神的财务顾问，西部证券于7月11日发表意见，并称受让公司股票价格具有合理性。西部证券认为，预重整投资人本次参与重整投资，承担了较高的投资风险，其相应要求在股票受让的现金价格上予以适当折让。

此外，窦昕的业绩承诺也被交易所关注。要求公司说明业绩承诺金额的计算依据及合理性，并说明如公司出现亏损时业绩补偿金额计算方式、是否存在补偿上限；结合对上市公司的经营管理计划等情况，说明业绩承诺的可实现性。结合窦昕本人资信情况，补充说明如后续业绩承诺未能完成，窦昕是否具备相应的业绩补偿能力及补偿保障具体措施，并充分提示风险等。

（文章来源：证券时报网）

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