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快看：电力设备产业周跟踪：充电桩倍增政策落地，OCP大会聚焦800v直流和液冷

来源：华福证券时间：2025-10-19 21:51:55

(资料图)

（以下内容从华福证券《电力设备产业周跟踪：充电桩倍增政策落地，OCP大会聚焦800v直流和液冷》研报附件原文摘录）投资要点：锂电板块核心观点：六部门印发充电桩三年倍增方案，9月新能源车零售渗透率达57.8%。1）六部门印发充电桩三年倍增方案，三年内新增充电设施目标超2800万个；2）9月乘用车零售量再创历史新高，新能源车零售渗透率达57.8%。光伏板块核心观点：两大重磅针对性利好有望发布，光伏反内卷持续推进。近日，多位光伏行业企业人士向媒体反馈称，预计有重要政策将发布，行业反内卷将有新进展，相关主管部门或将发布一份关于加强光伏产能调控的通知文件，同时筹备已久的多晶硅收储平台公司的成立也有所推进。我们认为，光伏行业必须实现高质量发展，低价无序竞争不利于行业高质量发展，反内卷势在必行。同时，反内卷不能只停留在喊口号，相关政策亟需出台并落实，尽快改善行业发展生态环节，淘汰落后产能，让光伏产业重新焕发活力。风电板块核心观点：近期多个重点海风项目密集招投标，国电投1.52GW风机集采价格水平较好。1）近期多个重点海风项目进行EPC、基础、海缆等重要招投标，为26、27年建成装机奠定坚实基础；2）国家电投超1.52GW风机集采开标，13个标段机组投标平均单价为2328元/kW。储能板块核心观点：储能电池出货需求强劲预计25年逼近600GWh，行业首部储能系统安全底线自律实践规范出台。1）2025Q3储能电池出货约165GWh持续满产满销，预计2025年全年出货逼近600GWh；2）储能行业《自律实践指南》重磅发布，行业首部储能系统安全底线自律实践规范出台；3）储能产业链价格更新：电池级碳酸锂价格回升，大储电芯价格持续上涨。电力设备板块核心观点：国网计量产品第三批开启招标，青桂直流工程进入可研阶段。1）OCP峰会三大亮点：模块化、两相冷却与800V直流供电；2）国网计量产品第三批开启招标，电能表合计招标数量达1696万只；3）青桂直流工程进入可研阶段，建成后可向广西地区每年输送360亿千瓦时电量。工控及机器人板块核心观点：合肥赛里斯智能传动系统总部基地项目落户肥西投资10亿打造高端丝杆生产线，云迹科技港交所上市成"机器人服务智能体第一股"首日高开49%。1）9月制造业PMI回升，合肥赛里斯智能传动系统总部基地落户肥西投资10亿打造高端丝杆生产线；2）乐聚“夸父”人形机器人搭载NVIDIAJetsonThor赋能五大工业场景实现标准化任务，云迹科技港交所上市成"机器人服务智能体第一股"高开49%。氢能板块核心观点：国家发改委出台节能降碳投资办法明确五大支持领域与资金比例，通用汽车叫停下一代氢燃料电池研发，并暂缓底特律工厂建设。1）国家发改委发布节能降碳专项管理办法明确五大支持方向和资金标准，中能建石家庄鹿泉光伏制氢项目招标智能调控系统进入核心设备安装阶段；2）通用汽车取消下一代氢燃料电池研发搁置底特律工厂建设，中科富海启动IPO辅导液氢技术领先拟登陆科创板。风险提示：电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等；光伏下游需求不及预期；上游原材料价格大幅波动；风电装机不及预期。